社区团购的发展经历了“过山车”般的起伏
在微信小程序成熟、线上获客难度越来越大情况下，社区团购以“生鲜”引流，快速聚集订单到平台后，通过集采降低中间环节成本，为消费者提供性价比较高的产品与服务。社区团购的生鲜模式，吸引大量VC、产业资本进入，行业竞争加剧，并购、出清加快，同时也呈现出混乱、无序竞争现象，监管部门出台政策指导，行业发展逐渐回归理性。
社区团购企业飞速增长，资本竞相入局
2018年社区团购企业数量爆发式增长，团购企业总部集中一二线城市，业务经营区域主要分布在二三线以下城市。低线城市零售市场空间较大、竞争程度较小，消费群体以70-90后为主，熟悉移动支付，追求生活品质，对生鲜产品仍具有较大消费需求。
2018年社区团购企业获得融资约45亿元，吸引来众多的一线VC、产业资本纷纷入局社区团购市场。企业处于发展初期，融资主要集中在天使轮、A轮。资本看好社区团购模式对生鲜供应链改造与提升，以及低线城市的本地生鲜巨大的市场需求空间。
社区团购企业获得阿里、腾讯加持，市场首现“合并”案例
阿里、腾讯的入场，加快了行业之间的竞争，部分社区团购企业开始以抱团合并的方式，来提升自身的市场竞争力。
互联网平台企业亲自下场，竞争加剧、混乱，社区团购迎来强监管
市场加速出清，一线梯队社区团购企业迎来大洗牌
自互联网平台企业亲自入场后，社区团购市场竞争异常激烈，从同程生活到呆萝卜先后宣布破产或停止运营，市场淘汰赛加速。
同程生活破产的原因有内部财务管控混乱，优势区域强敌伺环。呆萝卜破产的原因在于获得资本融资后，盲目扩张，导致资金链断裂。
行业洗牌除价格战外，还在于各家的生鲜供应链能力较弱，需要较长时间的积淀。未来社区团购模式会不断迭代，逐步回归零售业本质，强化供应链能力，为客户提供具备有质量、有特色的产品，才是胜出的关键。
互联网社区团购企业开启战略改革，组织优化，深耕业务链条
2021年以来，国家持续推进落实反垄断政策，防止资本无序扩张，引导市场良性竞争。互联网社区团购企业纷纷开启战略改革，组织优化，调整经营策略，优化服务质量，提升供应链服务效率，不再一味追求市场份额，做深做精产业链条，区域差异化运营成为企业的发展共识。
社区团购的发展现状
社区团购由生鲜电商演变而来，并迎来爆发式增长
生鲜电商起源于2005年，历经数次沉浮依然没有探索出成熟稳定的商业模式，主要受获客成本及履约成本高企。在降低成本、优化体验的驱动下，生鲜新零售经历了从纯电商、前置仓、到店、到家、社区团购的不断演进。社区团购受益于微信小程序生态成熟化、获客成本低的优，迎来爆发式增长。
社区团购现阶段仍停滞在“0-1”阶段
社区团购头部企业，每家有20-30人直采团队，尝试向上游直采后，直采比例仍很低；推出白牌、小品牌产品，但消费者不认可。
商品结构不稳定，中小供应商变动太快，履约质量不稳定，尤其在夏天，单量会大幅度下降，主要在于冷链布局有欠缺。
综合来看，社区团购现阶段仍停滞在0-1阶段，平台仍停留在传统零售收租的状态中。
供应链、团长是社区团购的核心环节
社区团购的兴起，得益于微信小程序的运营成熟化，其以生鲜水果高频、刚需产品为切入口，通过微信小程序、微信群快速集合用户的需求订单，平台方通过现有供应链体系完成产品的采购、加工、包装、运输、配送，最终派送至站点，次日用户自提。短期来看以补贴方式做大规模难以持续，但中长期看，核心在于打造贯通生鲜供应链体系、培训赋能团长专业化，以此来提升产品特色和服务水平。
发展因素之一：商业模式对生鲜供应链上下游体系进行了重塑
社区团购把传统生鲜链条的6次加价变革成了3次加价的新链条，其加价率从1倍左右降低到了0.5倍左右，渠道重构下的人货场也发生了相应的变化。
发展因素之二：各厂商定位有所差异，但其业务护城河各有优势
多多买菜定位与拼多多打造的农产品供应链深度融合，走高性价比路线。
美团优选围绕美团的“零售+科技”战略，获取新增客户，巩固本地生活大本营为主。
橙心优选转型为深度分销，与品牌商合作，服务中小便利店群体。
京东与兴盛优选战略合作，兴盛优选深耕优势区域，京喜拼拼错位发展，兴盛优选充当京东下沉市场的先锋。
阿里将盒马集市与淘宝买菜整合成淘菜菜，并上线聚焦一二线的业务盒马邻里，复用盒马鲜生供应链资源。此外，阿里MMC与十荟团进行部分区域合并，联营作战，强化社区团购的市场竞争力。
发展因素之三：用户偏爱社区团购的“省”，但对“多、好、快”仍充满期许
社区团购典型厂商分析
兴盛优选背靠芙蓉兴盛便利店资源，加速市场布局，增长迅猛
兴盛优选自建物流体系，提升履约效率，获得各路资本青睐
兴盛优选通过自建物流，搭建“中心仓-网格站-门店”三级物流体系，确保商品品质和配送时效。
兴盛优选从业务本质出发，深耕区域市场，稳健发展
兴盛优选通过优化门店的品类结构，增加引流，帮助门店盈利；以聚焦方式与供应商合作打造爆款产品，通过自建物流体系，快速送至消费者手中；深耕区域市场，为消费者提供“高品低价”的产品与服务。
兴盛优选深耕区域的策略，是符合零售业的发展本质。社区团购属于零售生意，单纯通过互联网快速烧钱培育市场的有待考量的，叠加生鲜供应链的复杂性较高，需要从各环节的去深度打磨与改进。此外，零售业的属地化特征比较明显，需要因地差异化经营，做深做精区域市场才是社区团购的正确发展方式。
十荟团战略并购你我您，双方优势互补，增强市场竞争力
十荟团的优势在于其产品技术、仓配供应链管理、融资能力，你我您的优势在于社区运营、生鲜直采能力，双方战略合并，有助于在社区团购市场的竞争力进一步提升。
市场间的头部企业的兼并重组，会进一步加快行业间的出清力度。此次整合提升市场份额后，有利于十荟团逐步去优化供应链各环节，改善企业经营现状。
阿里战略级资源助力十荟团发展，双方之间的业务定位是关键
十荟团打造生鲜供应链，体系化养团，为未来发展蓄力
十荟团现阶段处于生鲜扩张盘阶段，提供的产品SKU基本可以满足日常家庭的消费。未来十荟团通过增长SKU和仓配网络建设，为消费者提供多元化产品需求和当日达的服务。
生鲜供应链能力和团长的综合能力是社区团购最终胜出的关键所在。十荟团通过不断打造生鲜供应链和体系化养团，增强自身的竞争力，逐步实现其发展规划。
美团同城零售三大业务布局，美团优选承担平台的获客主力军
美团同城零售的三大业务布局，分别是美团买菜、美团闪购、美团优选，其战略打法比较清晰。通过“自营+平台”的组合拳，形成了前置仓、菜市场代运营、社区团购等相对完善的多业态布局。
美团优选背靠美团庞大的线下地推网络获客，美团优选预计为美团平台带来3-4亿的新用户，今年一二季度美团财报电话会议披露新增用户数达到了1.2亿，美团优选成为美团平台新增获客的主力军。
美团优选定位于美团“一级战略”项目，新的营收增长担当
美团优选2021年GMV目标值为2000亿元，但截至今年9月份，未达到1000亿元，财报电话会议披露优选业务已亏损40亿元。美图通过组织调整、战略聚焦，美团优选获得美团更多的资源投入，继续深耕生鲜零售行业。
美团优选在美团新增获客和营收增长贡献方面优于美团买菜、美团快驴等其他新业务。美团通过重资产投入，建设生鲜水产直采基地，搭建有氧运输体系等措施，强化社区团购的基础设施布局，提高社区团购的服务质量，更好的巩固自身的大本地生活服务护城河。
新业务亏损持续加大，促使美团回归理性，优选业务将坚定高质量发展目标
美团聚焦“零售+科技”战略，不断扩大新业务投入，尤其是零售方面的投资。2021年第三季度新业务及其他收入增速、新增交易用户数都在放缓，但新业务及其他经营亏损在不断增加，社区团购在内的新业务及其他经营亏损扩大到109亿元，单季经营亏损超过去年全年，叠加社区团购行业监管趋严，美团通过组织调整，业务变革，将高质量发展作为美团优选的长期目标。
社区团购本质是零售，需要企业长期优化供应链各环节，精细化运营，保持理性发展的速度，并非互联网一味烧钱快速占领市场的发展策略所匹配。
拼多多历经多次试水社区团购业务，多多买菜被寄予众望
拼多多多次试水社区团购业务，拼小站因站点管控不当，平台失去对站点的约束；快团团因对商家和订单的管理不够系统化，订单分散或漏单频发，用户体验极低。从表面看是末端的商家管理不当，实际在于各区域的客户需求差异化明显，导致站点难以有效反馈用户的需求给平台。
多多买菜以提供高性价比的产品服务为吸引用户的举措
拼多多多年来深耕农业产业链，在农产品供应链方面对多多买菜赋能，助力多多买菜为消费者提供高性价比的产品服务。
多多买菜追求高性价比的发展策略，其商品比价系统要求日度竞价，价低者得；此外尝试统采，吸引白牌入驻拼多多主站，获得流量曝光，之后再导入多多买菜做省区竞价，用主站和团购的流量吸引白牌商家入驻，做到更低价。
多多买菜在组织管理方面实行总部放权，各省区独立作战。受生鲜零售的经营消费属性，不同区域消费差异较大，多多各省区过度追求低价可能导致供应链商品侧打法单一化，更加难以盈利。
监管力度持续加强，多多买菜发展回归平稳
多多买菜历经高速增长后，在强监管的政策背景下，开启业务调整，加强供应商考核力度，降本增效成为发展的主节奏，逐渐回归平稳。
拼多多2020年第四季度交易服务收入环比增长70.1%，营销费用环比增长46.1%，可以看出多多买菜快速获客，占领市场份额，取得了一定程度的效果。
2021年第一季度和第二季度，拼多多的交易服务收入、环比增速逐渐放缓，同期营销费用也在减少，此期间社区团购市场监管政策强化，竞争加剧，部分头部平台破产清算。
社区团购的未来发展趋势
强监管政策背景下，互联网平台企业的社区团购业务应积极发挥经济效应和社会效应
社区团购即将步入理性发展阶段
社区团购步入理性发展阶段会呈现出的主要特征有：每月的GMV仍过百亿元，但亏损大幅度减少；供应商稳定，同时能够有盈利；通过重资产投入，保证上游的加工产能充足；各企业的组织人员稳定，不会大幅度调整。初步稳定后，社区团购企业可借鉴会员店模式，锁定目标客户群体，服务好广大的下沉市场用户。
声明须知：易观分析在本文中引用的第三方数据和其他信息均来源于公开渠道，易观分析不对此承担任何责任。任何情况下，本文仅作为参考，不作为任何依据。本文著作权归发布者所有，未经易观分析授权，严禁转载、引用或以任何方式使用易观分析发布的任何内容。经授权后的任何媒体、网站或者个人使用时应原文引用并注明来源，且分析观点以易观分析官方发布的内容为准，不得进行任何形式的删减、增添、拼接、演绎、歪曲等。因不当使用而引发的争议，易观分析不承担因此产生的任何责任，并保留向相关责任主体进行责任追究的权利。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.