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理财顾问，要有经营者思维。“六项修炼”，帮助理顾做到：想得明、看得懂、讲得清、卖得出、服务好、职业化，且缺一不可。做到这六项的理顾，才能称之为“师”。

业务未动，合规先行。持证上岗，新兵提前准备，不当“赤脚医生”，适用于基金从业全国统一考试、应知应会考试，以满足监管新要求。

依据“清禾6D法则”，协助财富管理机构优化、搭建适应自身产品体系、理顾团队的课程体系、培养方案。

书似阳光雨露，是理财顾问进步的阶梯，也是投资者决策的锦囊。一边做财富管理实践，一边读书；一边脚踏实地搬砖做业务，一边通过书和真正的大学问家、大老师们对话。

财富管理机构的经营需关注6个维度，即财务、业务、研究、科技、文化与运营。只有遵循“财务保障、业务驱动、研究支撑、科技赋能、文化引领、运营统筹”，才能高成长、可持续。“人才发展”是组织发展的“一号工程”，理财顾问的培养应与这6个维度相辅相成。再小的个体，也是自己的经营者。面向未来，培训管理者、理财顾问应有经营者思维。

理财顾问的能力培养需要关注5个维度，即构建从业价值观、养成良好的思维方式、认清事物本源、甄选高效方法与工具、呈现职业形象。财富管理是一个风险和收益如影随形的行业，其业务本质是信任建立，信任的建立依赖三个维度：专业信任、人际信任和投资者的自我认知。面向未来，理财顾问要一专多能，做“T”字型人才，甚至是“π”型人才，要做母基金投资经理，做投资者的财经素养老师，做买方咨询顾问。

理财顾问的能力培养需要关注5个维度，即构建从业价值观、养成良好的思维方式、认清事物本源、甄选高效方法与工具、呈现职业形象。财富管理是一个风险和收益如影随形的行业，其业务本质是信任建立，信任的建立依赖三个维度：专业信任、人际信任和投资者的自我认知。面向未来，理财顾问要一专多能，做“T”字型人才，甚至是“π”型人才，要做母基金投资经理，做投资者的财经素养老师，做买方咨询顾问。

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